文/王新喜

從目前的種種跡象來看，Mate60的銷量或被高估了。

華為Mate60發(fā)售之后，引爆了市場輿論，業(yè)內(nèi)對該款手機寄予厚望，從最初的年內(nèi)銷售600萬部到2000萬部，2024年的預估銷量從6000~7000萬部上升到1億部。

盡管在前期，華為Mate60系列的銷量在快速增長，但是由于產(chǎn)能問題，當下似乎有增長趨緩的跡象。早在10月13日，華為Mate60整個系列激活量就接近270萬部，而且在以每周50萬部的銷量穩(wěn)步增長，從今年第40周的周出貨量來看，華為手機以110萬部超過蘋果的99萬部，沖上榜首的位置。

但小米14發(fā)布之后，勢頭同樣強勁，從此前的雷軍透露的數(shù)據(jù)來看，小米14系列的銷量已經(jīng)破百萬。

雙十一的雙強之爭，小米14系列與iPhone15系列被低估了

相比華為Mate60的前期的火爆勢頭，小米14系列與iPhone15系列的表現(xiàn)并不弱，后兩者被低估了。從雙十一的銷量表現(xiàn)來看，是小米14系列與iPhone15的雙強之爭，從累計單品銷量榜來看，iPhone機型牢牢占據(jù)前四的位置，iPhone 15系列四款機型全部上榜，只有iPhone 15 Plus這款機型排名低一些，剩下三款牢牢占據(jù)前三的位置。

Top20之是iPhone有六款機型在列。在蘋果之外累計單品銷量前二十中小米是最大的贏家，其中小米14是安卓陣營排名第二的機型，僅次于Redmi Note 12 Pro。整體前20之中小米+Redmi共有七款機型入圍。

在當前的國產(chǎn)手機陣營，小米華為上演了一出雙強的戲碼。如果說華為Mate60系列是自研芯片加持帶來的溢價與國民情懷的支持，小米14的爆火則是市場理性消費的力量。

小米14系列的產(chǎn)品力，在軟硬件各方面實現(xiàn)了高端化，但以性價比的價格打出了成績，也展現(xiàn)了較強的產(chǎn)品突破能力，比如小米自研龍晶玻璃，呈現(xiàn)了較強的抗摔能力，小米全等深微曲屏，終結(jié)了直板機屏幕直曲之爭，解決了美感和手感的矛盾。小米自研環(huán)形冷泵散熱系統(tǒng)提升了小米14系列的散熱和續(xù)航能力，在軟件方面，小米14全系搭載了小米澎湃OS系統(tǒng)，面向萬物互聯(lián)，提升了跨終端互聯(lián)互通的能力。

iPhone15系列的全球表現(xiàn)依然不差。11月8日，據(jù)調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research最新報告指出，2023年第三季度全球智能手機市場營收與去年同期持平，蘋果公司在這一季度的市場占有率達到了43%，領先于其他手機廠商，并創(chuàng)下了其歷史新高。

這一成績的取得得益于蘋果最新iPhone 15系列的強勁銷售表現(xiàn)。盡管iPhone 15系列在2023年第三季度的銷售時間比上一代機型少了一周，但蘋果仍然在全球以營收計算的智能手機市場中取得了歷史新高的市占率。其中，iPhone業(yè)務第四財季凈銷售額為438.05億美元，較上年同期的426.26億美元增長3%。

也就是說，盡管iPhone15系列發(fā)布之后，從虛標5G到攝像頭進灰，再到發(fā)熱嚴重，再到iPhone15燒屏等等，在中國市場的輿論口碑迎來了歷史低點，但從雙十一的銷量表現(xiàn)以及全球市場來看，iPhone15系列表現(xiàn)依然不俗。

因此可以推測，由于華為mate60系列被產(chǎn)能問題困擾，部分買不到的消費者正在選擇小米14 Pro或者iPhone15系列。

這無疑是華為Mate60的一大遺憾。根據(jù)目前消費者購機的反饋以及業(yè)內(nèi)的爆料來看，華為手機將持續(xù)面臨供應不足的問題。11月2日，有數(shù)碼博主爆料稱，華為手機2-3年內(nèi)會持續(xù)供應不足。博主還在評論區(qū)表示：后面的機子，能買則買，只會越來越緊俏。

雙十一銷量，是小米14與iPhone15的雙強之爭，Mate60的勢頭似乎有下行跡象。小米14系列與iPhone15系列的未來的銷售勢頭可能會持續(xù)看漲。

持續(xù)被產(chǎn)能困擾，華為需要富士康，但兩者無法走到一起

未來2~3年，華為依然或面臨產(chǎn)能不足的問題，為什么這個時間跨度有這么大？可信度有多少？目前還是未知之數(shù)，但從目前的信號來看，華為的產(chǎn)能問題還沒有那么好解決。

而這給了蘋果充分的時間去爭奪中國以及海外的高端市場份額。

從華為這邊來看，根據(jù)相關(guān)信息顯示，從先鋒計劃8 月底以來，華為在努力上調(diào)產(chǎn)能，但由于產(chǎn)線擴張需要時間，原本籌備的產(chǎn)線與機器有限，看到市場情況太火，趕緊加訂單生產(chǎn)。

但是，工廠不是加人就可以產(chǎn)量翻倍的，要伴隨著數(shù)百家供應鏈一起動，才能形成最終產(chǎn)能。因為手機的組裝，是每個配件都要齊全，才能供貨。攝像頭模塊與電池模塊的企業(yè)，要增加產(chǎn)能，就會導致工人原材料都比較緊張，最多只能新增提供 60%的產(chǎn)能。

事實上，在產(chǎn)線上，華為其實是需要富士康的，之前因為銷量的下滑，很多產(chǎn)線其實已經(jīng)消失了，但現(xiàn)在是銷量提升了，產(chǎn)線重組需要時間，產(chǎn)線重組需要擴產(chǎn)建廠房，擴建廠房要時間，所有配套也要同步去擴大產(chǎn)能。

如果有代工之王富士康的助力，華為可以一定程度上化解產(chǎn)能的困擾，加快生產(chǎn)與出貨速度。但因眾所周知的原因，華為當前在產(chǎn)業(yè)鏈的諸多信息都處于保密狀態(tài)，無奈當下的形勢以及富士康過去的選擇，以及華為自身當前的業(yè)務特殊性，只能說是當前手機圈的一大遺憾，這決定了華為無法與富士康走到一起。

因此，由于產(chǎn)能的瓶頸持續(xù)存在，很可能會持續(xù)2~3年，在這段時間內(nèi)，華為對高端市場的沖擊力還是有限。

光刻機進口暴增，背后的信號不樂觀

事實上，另一個信息是，在禁運不斷加碼的形勢下，ASML光刻機中國銷量卻在飆升。ASML財報顯示，2023年一季度中國大陸地區(qū)營收占比為8%，二季度為24%，三季度驟增至46%。2023年前三季度，中國大陸從ASML采購了52.8億歐元（403億元人民幣）的光刻機設備，這一數(shù)字約為2022年ASML在中國全年銷售額的兩倍。

ASML首席財務官Roger Dassen解釋稱，來自中國的訂單仍占其未交付訂單中的超過20％比例。

11月5日，ASML全球副總裁、中國區(qū)總裁沈波在進博會上接受媒體采訪時透露，到2023年底，ASML在中國的光刻機總數(shù)將接近1400臺。

我們知道，中國的芯片制造想突破先進制程，獲得ASML的先進光刻機是關(guān)鍵。目前能進口的是阿斯麥的部分DUV光刻機，10月17日，美國再次升級對華芯片制裁，影響ASML目前能對中國出口的最先進的光刻機NXT1980Di。

目前進口的DUV光刻機理論上都可以通過多重曝光技術(shù)實現(xiàn)10nm-7nm工藝制程，但多重曝光技術(shù)會影響良率與產(chǎn)能。如果大規(guī)模的進口光刻機，意味著國內(nèi)在這一環(huán)節(jié)的突圍依然不容樂觀，但是芯片的需求卻在暴增。

如果把這個信號放到手機行業(yè)，可能并不是一個樂觀的信號，華為Mate60的突圍，讓不少人認為我們在芯片制造與光刻環(huán)節(jié)實現(xiàn)了突圍，但目前來看，這一環(huán)節(jié)可能依然不樂觀。

對Mate60帶來的沖擊力謹慎樂觀，iPhone或依然主導高端市場

因此，綜上種種信號來看，無論是產(chǎn)能受限還是光刻機的進口暴增，反應到手機市場，不太樂觀，保守估計，在未來3年，iPhone或依然主導高端市場。本身華為Mate60系列對決iPhone15系列，已經(jīng)是田忌賽馬模式，相當于拿國產(chǎn)陣營的上等馬對iPhone系列產(chǎn)品口碑與表現(xiàn)相對較差的“中等馬”。華為Mate60系列的突圍是打了蘋果一個措手不及，盡管輿論聲勢很大，但整體的影響被高估了。

現(xiàn)在蘋果已經(jīng)回過神來，通過降價策略來搶占市場，并且庫克已經(jīng)承諾并強調(diào)中國市場銷售的iPhone都是中國組裝，不會出現(xiàn)印度組裝的產(chǎn)品，這也相當于給中國市場消費者吃了一個定心丸，未來的幾代產(chǎn)品，蘋果大概率會精心打磨，穩(wěn)住高端市場。

那么從華為產(chǎn)能以及相關(guān)環(huán)節(jié)的突圍還存在瓶頸的情況下，蘋果當下以及未來幾年的全力以赴保市場，其反彈勢能不可小覷。

因此，對Mate60帶來的沖擊力，筆者還是保持謹慎樂觀，華為對市場的沖擊力會存在，但未來三年，iPhone或依然主導高端市場，華為在經(jīng)歷過前期的產(chǎn)品口碑高潮之后，由于產(chǎn)能的持續(xù)困擾以及其他廠商在競爭壓力下，產(chǎn)品力在不斷強化，華為還需要面臨接下來的iPhone反攻帶來的挑戰(zhàn)，撼動蘋果不是短期的事情，而是一場持久戰(zhàn)，這場高端市場的巔峰對決保守估計或在3年后，我們拭目以待。

作者：王新喜 TMT資深評論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載